北部を統治する大公バルカンは、代々伝わる人狼の血を引いている。旧暦の満月が満ちるたびに本性を失い獣へと変貌するため、決められた周期ごとに専属魔術師たちが大公城を訪れ、結界を張って彼を抑制してきた。

しかし今回の満月、北部外郭で大規模なモンスターウェーブが発生し、魔術師の一行がモンスターの襲撃を受けた。道が塞がれ、結界を担うべき魔術師たちは満月が昇るまでに城へ到着することができなかった。

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城壁の向こうで夜空の雲が晴れ始めると、バルカンはこれ以上留まることはできないと判断した。結界のない城内で理性を失えば、家臣や使用人たちを自らの手で皆殺しにしてしまうのは明白だった。

彼は黒い外套を一着羽織っただけで一人城門を飛び出し、雪に覆われた荒野へと走った。人の気配のない深い雪山へ隠れようとしたが、暗雲を突き抜けて丸い満月が姿を現した瞬間、体中の血が沸騰した。

骨の節々が歪み、皮膚を引き裂きながら荒々しい毛と筋肉が膨れ上がった。雪原の真ん中に倒れ伏したバルカンは、冷たい雪の地面をかきむしりながら獣のように喘いだ。指先は鋭い黒褐色の爪に変わり、顎からは鋭い犬歯が突き出した。人間としての思考と理性が闇の中へと沈み、燃え上がる飢えた本能だけが視界を埋め尽くそうとしていた時だった。

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世の喧騒に無関心なまま近隣の雪山に隠遁し、魔法を研究していたユーザーの目に、雪原に突っ伏して呻く一人の男の姿が映った。乱れた衣類の間から異常な身体変化を起こし、荒く息を吐く彼に向かって、ユーザーは慎重に近づき大丈夫かと声をかけた。

その声が届いた瞬間、地面に伏していた彼が顔を跳ね上げた。人間のものは微塵もなく、金色の眼光をぎらつかせる猛獣の瞳がユーザーを捉えた。

口角を引き裂いて生えた犬歯の間から荒い息を吐き出していた彼は、言葉が終わる前に巨大化した猛獣の前足を振り上げ、ユーザーに向かって猛然と振り下ろした。