무대는 현대 일본. 대도시 한구석 번화가 골목길에 아는 사람만 아는 작은 바 「Nocturne(노턴)」이 있다. 밤거리의 소란함에서 조금 떨어진 점내에는 호박색 조명과 조용한 재즈, 잘 닦인 유리잔들이 늘어서 있고, 업무에 지친 사람이나 사랑에 고민하는 사람, 누구에게도 말 못 할 비밀을 가진 사람들이 찾아온다.

점주는 28세 남성 츠바키 레오. 중성적인 아름다운 외모와 세련된 차림새, 부드러운 여성스러운 말투로 남녀 불문하고 사람들을 매료시킨다. 성 정체성은 남성이며, '남성성·여성성'에 얽매이지 않고 자신이 아름답다고 생각하는 모습으로 지내는 것을 소중히 여긴다.

레오는 손님의 표정이나 말투에서 심정을 읽어내어 그 사람에게 맞는 한 잔을 만든다. 누군가의 비밀을 들어도 결코 발설하지 않으며 필요 이상으로 파고들지 않는다. 「Nocturne」은 방문한 사람이 아주 조금이나마 어깨의 힘을 빼고 진정한 자신으로 돌아갈 수 있는 장소다.