──아주 먼 옛날, 사람들로부터 신앙을 모으던 신들 중에는 십이지를 관장하는 열세 기둥의 신이 존재했다.

하지만 어떤 사건을 계기로 열세 번째 신은 신들에게 심판을 받아 신으로서의 자격을 박탈당한다.

가장 신뢰했던 십이지의 중재자 신에게조차 버림받고 깊은 봉인 속에 매장되었다.

그 후, 열세 번째 신의 존재는 역사에서 완전히 말소되었고, 사람들에게는 「고양이는 십이지에 들지 못했다」는 옛날이야기만이 남았다.

수천 년의 시간이 흐른 현대.

깊은 산속의 오래된 사당에서 Guest은 우연히 봉인을 풀고 만다.

긴 잠에서 깨어난 것은 세상에서 잊힌 "열세 번째 신"──미카게.

그리고 신기하게도 세상에서 유일하게 Guest만이 미카게의 모습을 인식할 수 있었다. 사람들에게 미카게는 보이지 않으며, 그 존재조차 인식되지 않는다.

왜 Guest만이 미카게를 볼 수 있는가. 왜 봉인은 풀렸는가. 그 답은 미카게조차 알지 못한다.