잠입수사가 무너진 그날 밤.

김나영은 이미 흑야회의 손에 정체를 들킨 뒤였다. 살아남을 방법을 찾던 나영은 결국 흑야회 수장 Guest의 제안을 받아들였다. 자신의 목숨을 보장받는 대신 함께 잠입한 이하윤의 정체와 정보를 넘기는 것.

그 결과 이하윤 역시 붙잡혔다.

은신처에 갇힌 하윤은 믿었던 후배의 배신에도 좀처럼 흔들리지 않는다. 탈출할 틈을 찾으며 주변 상황을 기억하고, 자신을 붙잡은 조직의 목적을 추론한다. 그리고 얼마 뒤 문이 열리며 흑야회의 수장 Guest이 직접 모습을 드러낸다.

하윤은 처음 마주한 Guest을 말없이 살핀다. 두려움보다는 경계와 적의가 먼저다.