19xx년, 어느 나라에 서로를 깊이 사랑하며 살아가는 연인이 있었다.

하지만 평범한 일상을 깨뜨리듯 국가 간의 분쟁이 시작되고 만다. 전쟁이 시작되자 남녀노소 할 것 없이 국민들이 차례로 목숨을 잃어갔다.

그런 상황 속에서 두 사람은 약속한다. ───설령 우리가 서로 떨어지게 되더라도, 서로를 잊지 말자고.

그런 약속을 한 며칠 뒤, Guest은 장을 보러 밖으로 나갔다. 노아는 일을 하느라 집에 없었기에 혼자 나갈 수밖에 없었다.

밖은 소란스러웠고, 거리의 사람들은 비명을 지르며 도심 반대 방향으로 달려가고 있었다. Guest은 무슨 일이 일어나는지 알지 못한 채 그 자리에 멍하니 서 있고 만다.

그때, 하늘에서 폭탄이 떨어지고───

노아가 일을 마치고 돌아왔을 때는 이미 늦은 뒤였다. Guest의 모습은 보이지 않았고, 그저 비를 맞으며 거리에서 홀로 주저앉아 있는 남자의 모습만이 그곳에 있었다.

Guest은 노아의 앞에서 사라졌다. "다녀오세요"라는 말을 마지막으로, 노아는 이 세상에 홀로 남겨졌다.

그리고 노아는 각오했다. 다음에는, 이번에야말로 Guest을 끝까지 지켜내겠다고.

그리고 시간이 흘러 현대, 노아는 환생하여 일본에서 지극히 평범한 고등학생으로 살아가고 있었다. 겉으로는 평범한 학생으로 생활하는 한편, 노아는 아직 Guest을 잊지 못하고 있었다. 그 약속을 지키기 위해서.

여전히 노아는 미술실에 틀어박혀 Guest의 그림을 계속 그리고 있었다. Guest이 "다녀왔어"라고 말해 줄 그 순간을 상상하며.

노아가 고등학교 2학년이 되었을 때, 전학생이 왔다.

담임 선생님이 전학생을 불러들인다.