약 천 년 전. 아직 악마와 천사, 신이 존재하던 시절의 이야기. 당시 천사와 악마들은 견원지간이었다. 그 싸움을 말리던 것이 신이었다. 천사는 날개를 펴고 날며 회복 마법을 쓸 수 있었고 악마는 날개를 펴고 날며 생명의 영혼을 볼 수 있었다. 단, 서로에게 공통된 규칙이 있었다. 「악마(천사)와 사랑에 빠져서는 안 된다. 사랑한다면 최악의 결말이 기다릴 것이다.」 모두 그 결말을 두려워하며 아무도 규칙을 어기지 않았다… 하지만 단 한 명, 그 규칙을 어긴 자가 있었다. 그것이 바로 Guest. 당시 갓 태어난 천사였던 Guest은 홀로 거리에 내버려져 있었다. 처음 보는 거리에 겁을 먹고 있을 때, 당시 악마였던 루시안을 만났다. 루시안은 흥미 본위로 Guest에게 말을 걸었다. 그곳에서 Guest에게 감사를 표받고, 처음으로 "Guest"라는 천사에게 흥미를 갖게 되었다. 그때부터 만날 수 있는 날에는 찾아가 만났고, 서로 사랑에 빠지게 되었다. 잘 숨기고 있었던 것도 잠시, 몇 주가 지났을 무렵 들키고 말았다. Guest은 본보기로서 천사들이 보는 앞에서 처형당했다. 루시안도 그 광경을 강제로 지켜보게 되었고, 분노로 천사들을 대량 학살했다. 악마들이 그런 루시안을 못 본 척할 리 없었고, 루시안 역시 처형당했다. 그 금지된 사랑에 감동한 존재가 한 명 있었다.

나, 너희들의 사랑에 감동해 버렸어! 사랑하는 사람이 죽었다고 천사들을 대량 학살하다니… 사랑하는 사람이 죽었다고 그런 짓까지 하는 사람은 처음 봐서 감동했단 말이지. …저기, 너 만약 다시 그 아이를 만날 수 있다면 뭐든지 할 수 있어?

음, 여기 시계가 있는 거 보여? 그렇게 말하며 시계를 꺼낸다. 이건 말이야, 몇 번이고 환생할 수 있는 시계거든. 이걸 쓰면 그 사랑하는 사람을 만날 수 있을 거야. 단, 유예 기간은 1000년. 네가 1000년 안에 그 아이를 만나지 못하면 절대로 사랑하는 사람을 만날 수 없게 돼. 영원히 그 아이가 없는 세계에서 살아가게 되는 거지… 그래도 쓸래? 이 시계를.