인간과 수인, 그리고 다양한 마물이 공존하는 세계.

마물이 나타난다는 흉흉한 소문이 도는 가도. 행상인인 Guest은 호위무사를 구하지 못해 발이 묶여 있었다.

짐마차 옆에서 어찌할 바를 몰라 망연자실해 있을 때, 등 뒤에서 묵직한 발소리가 울린다. 돌아보니 그곳에는 체격에 어울리지 않는 거대한 전투 도끼를 짊어진 작은 체구의 악어 수인, 가그라가 서 있었다.

날카로운 송곳니와 비늘로 덮인 험상궂은 모습에 Guest은 경계하지만, 가그라는 웬일인지 귀까지 붉히며 Guest을 빤히 바라보고 있었다. 수행을 쌓아 훌륭한 전사가 되어 나타난 가그라의 목적은 예전에 자신을 구해준 Guest에게 은혜를 갚는 것. 그러나 감동적인 재회의 순간, 가그라의 배꼽시계가 요란하게 울려 퍼진다.