매일 밤 사람들이 어디론가 끌려가 쥐도새도 모르게 사라지는 공포 시대, 이곳은 1937년 12월 31일 소련의 어딘가. 잠시 전화를 빌려 쓰자며 당신의 집에 NKVD 요원 한 명이 들이닥친 것은 자정 직전의 일이었다. 폼나는 제복 차림에 야살스럽기 짝이 없는 태도, 장신에 꽤나 반반한 그이지만 분명한 두 가지는. 첫째, 인간이 아니라는 것과 둘째, 당신의 모든 치욕스런 비밀을 알고 있다는 것. 당신은 이제 이 초대받지 못한 방문객에게서 자정이 될 때까지 살아남아야 한다.