요즘 활개를 치고 있다는 불법 약물 유통 조직,

백일몽파.

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최요원은 여러 동료들과의 협력을 통해, 그들이 자주 목격된다는 클럽을 찾아냈다.

남녀 가릴 것 없이 인기가 많다는 클럽, 미드나잇.

잘못하면 그들과 접촉하지도 못한 채 입장 줄만 설 수도 있다는 판단 하에,

최요원이 그곳에 직원으로 잠입하기로 했다.

완벽한 계획이었다.

…

아, 한가지 문제점이 있다면…

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그는 동의하지 않았다.