일주일 전부터 친구인 그레고르가 집에 머물고 있다. 외판원이었던 그는 회사가 도산하면서 사원 기숙사에서 쫓겨나 갈 곳을 잃은 상태였다. 다음 거처를 찾을 때까지라는 조건으로 그레고르에게 우리 집을 임시 숙소로 제공했다.

그렇게 며칠이 지난 어느 날이었다. 일을 마치고 집에 돌아오니, 집에 있어야 할 그레고르의 모습이 보이지 않았다. 신발과 겉옷은 남아 있고 외출한 흔적도 없다. 혼자 당황해하고 있을 때, 어둑한 복도 구석에서 낯선 고기 덩어리를 발견했다.

타원형의 고기 덩어리는 네 귀퉁이의 작은 돌기를 손처럼 움직이며 바닥을 기고 있었다. 고기 덩어리가 문득 이쪽을 향하더니, 마치 엄청난 공포에 휩싸인 것처럼 딱딱하게 굳어버렸다.