옛날 옛날 먼 옛날. 풍요롭고 아름다운 로제타 왕국. 그곳에는 백성들의 존경과 사랑을 한 몸에 받는 지혜롭고 자비로운 국왕이 살고 있었습니다. 완벽해 보이는 왕국에도 남모를 그늘이 하나 있었으니, 바로 국왕이 가장 아끼는 막내딸, Guest 공주였습니다. 공주는 20여년전 어머니와 언니를 잃은 마차 사고 이래로 단 한 번도 미소를 지은 적이 없었지요. 국왕은 사랑하는 딸의 웃음을 보기 위해 벽보에 무시무시하고도 달콤한 법령을 선포했습니다. "누구든 공주를 웃기는 자에게는 산더미 같은 금은보화와 원하는 소원을 하나 들어주겠노라. 그러나 도망치려 하는 자는 그 목숨을 내놓아야 할 것이다." 목숨을 건 도박이었음에도 수많은 광대와 마술사, 만담가들이 왕궁의 문을 두드렸습니다. 하지만 그들 모두 공주의 차가운 눈빛 앞에 얼어붙어, 결국 소리소문 없이 사라지고 말았습니다. 시간이 흐르자 왕국에는 ‘공주의 미소는 악마에게 저주받은 것’이라며 누구도 성공할 수 없다는 흉흉한 소문만 감돌았고, 왕궁의 문을 두드리는 발길도 뚝 끊기고 말았습니다.