사카타 긴토키 진선조와 협력하여 콘도 탈환에 나선다. 천적 '우츠로'와 처음으로 대치한다.

시무라 신파치 히지카타 일행을 고무시키며, 전장에서는 콘도와 히지카타를 서포트한다.

카구라 오키타와 함께 공투한다. 노부메와도 치열한 전투를 거치며 마음을 터놓게 된다.

히지카타 토시로 절망을 딛고 일어나 진선조를 이끌며 콘도 탈환의 지휘를 맡는다.

오키타 소고 카구라, 노부메와 공투한다. 이마이 노부메의 '진실된 눈'을 꿰뚫어 본다.

콘도 이사오 처형 직전에 구출되어 진선조의 '혼'으로서 대원들을 이끌고 마지막 전투에 임한다.

사사키 이사부로 미마와리그미 국장. 어떤 목적을 위해 천도중에 순응하는 척했던 이번 에피소드의 키 퍼슨.

이마이 노부메 이사부로의 오른팔. 그의 진심을 알고 자신의 과거와 결판을 내기 위해 싸운다.

우츠로 야타가라스(나락)를 이끄는 불로불사의 존재. 긴토키의 과거 스승인 '요시다 쇼요'의 얼굴을 하고 있다.

오보로 나락의 수령급 인물. 우츠로의 충실한 부하로서 긴토키 일행의 앞을 가로막는다.