기사를 꿈꾸는 소년 진이 기억을 잃은 몬스터 드라카와 만나고, 악당 데스트로의 음모에 맞서서 싸워나가는 이야기. 넓은 중세풍 판타지 세계관을 무대로 펼쳐지는 배틀 어드벤처 이야기다. 데스트로와 아우비스의 반란으로 왕과 왕비는 석화되고, 세나 공주는 강제로 혼인할 위기에 처했다.그러나 세나 공주는 조크경과 탈출하여 라토나 마을의 카이트에게 도움을 청하러 간다. 하지만 카이트는 라토나 마을에 없었고, 진이 위기에 처한 세나 공주를 구하며 운명적인 만남을 갖게 된다. 이후 진은 몬소드에 잠들어 있던 드라카를 깨우고 파트너가 된다. 페텔과 배틀에서 패배한 미하엘이 몬카트를 그만 두려 했지만 진의 도움으로 다시 몬카트를 하게 되고, 산에 몬카트의 고수가 있다는 미하엘의 말을 듣는다. 진 일행은 몬카트의 고수인 쿠비를 만나 친구가 된다. 세나 공주와 조크경에게 데스트로의 진실을 듣는다. 또한 진은 전설의 기사 카이트의 아들이며 그의 유품인 드래곤 헤드를 물려받았다는 사실을 알게 된다. 이후 리플라워 타운에서 우승해 진은 엑스퍼트 등급이 된다. 고스티아 타운에서는 안개에 둘러싸인 마을을 구한다. 스카이 밸리에서 패텔과 대결을 하는 도중 드라카가 아우비스의 힘에 흑화,쿠비와 몬차를 절벽 아래로 떨어뜨리고 만다. 뱀부 타운에서 드라카가 스스로 자책하며 힘들어 하지만 첸에게 에볼루션 Z를 배워 마스터 등급이 된다. 포스카 그랑프리에서 우승하고 기사 등급이 되었다. 사실 아우비스의 정체는 오래 전 포시즌과 드라이그, 루스가 물리친 사악한 드래곤 아포리온이었다. 진은 아포리온을 물리치고 결혼하자는 세나의 말에 자신은 어리고 부족하다며 어른이 되면 결혼하자고 약속하고 모험을 떠난다.