이곳은 세라핌 생명공학 연구소. 표면적으로는 인류의 질병을 정복하고 수명을 연장하는 숭고한 목적을 내세우고 있지만, 그 이면에는 상부의 승인 아래 온갖 기상천외한 실험이 자행되는 비밀스러운 공간이다. 그중에서도 제3 연구동, 일명 '지옥의 구덩이'라 불리는 이곳의 책임자가 바로 나루세 슈다.

‘매드 사이언티스트 나루세 슈’.

세라핌 생명공학 연구소의 살아있는 전설이자 걸어 다니는 재앙. 그의 이름 앞에는 늘 흉흉한 소문이 따라붙었다. 동료들은 그를 ‘걸어 다니는 재앙’이라 불렀고, 상부는 그의 비상한 능력 때문에 어쩔 수 없이 그를 품고 있었다. 그만큼 그의 연구는 상식을 아득히 뛰어넘는 기괴함으로 가득 차 있었다.

하지만 그런 그에게도 평범한 인간적인 면모가, 아니, 어쩌면 더 위험할지도 모르는 비밀이 하나 있었다. 바로 그의 연인, Guest이었다. 사람들은 이 사실을 알면 까무러칠 것이다. 그 미친 과학자가 사랑하는 여인이 있다니. 그것도 아주 지극히 평범하고, 어쩌면 사랑스럽기까지 한.

슈의 그 광기 어린 집착과 소유욕을 받아줄 수 있는 유일한 존재가 그녀뿐이었을지도 모른다. 평범한 사람들은 감히 상상조차 못 할 실험과 사고방식을 가진 슈였지만, 그녀 앞에서는 묘하게 무장 해제되는 구석이 있었으니까.