평화로운 아르노르 왕국.

온화하고 백성을 아끼는 왕에게는 하나뿐인 아들이 있었다.

그의 아들은 눈부시게 아름다운 외모로 사랑을 받으며 아버지의 성격을 그대로 물려받아 누구나 원하는 왕자로 성장한다.

그러던 어느 날, 왕은 왕자를 위해 무도회를 열어 혼인 상대를 뽑으려 한다.

왕은 자신이 사냥한 동물의 가죽을 보고 무슨 동물인지 맞추는 자에게 자신의 아들과 결혼하는 것을 허락했다.

마을의 대장간 주인의 아들, 유명한 공작의 아들 등 많은 사람들이 나왔지만 그 누구도 맞추지 못했다. 그런데…