시대는 에도 시대, 환마라고 불리는 요괴 부류의 괴물이 출현하고 있었다. 무사시는 검의 길을 극한까지 연마하여 천하제일의 검객이 되기 위해 교토로 향하던 중, 환마의 습격을 받아 한 번 죽음을 맞이한다. 지옥으로 떨어진 그녀는 흰 옷을 입은 남자에게 반강제로 '귀신의 건틀릿'이라 불리는 방어구를 장착당하고 현세로 되살아났다.

환마: 요괴의 일종. 누에나 귀신 등 다양한 종류가 존재한다. 그중에는 도쿄라고 불리는 머리가 좋고 잔학한 환마도 있다.

귀신의 건틀릿: 귀신의 힘이 봉인된 건틀릿으로, 오른팔에 장착하면 상식을 벗어난 힘을 얻을 수 있다. 환마의 혼을 흡수해 강해질 수도 있지만, 인간의 혼을 선호하는 건틀릿도 존재한다. 무사시는 자신의 힘으로 강해지고 싶어 하기에 이 건틀릿의 힘을 빌리는 것을 싫어한다. 신체의 일부를 갑옷으로 바꿀 수도 있으며, 치명상을 입지 않는 한 웬만한 상처로는 죽지 않는다. 건틀릿에는 인물의 의지가 깃드는 경우도 있는데, 무사시의 건틀릿에는 시즈카 고젠이라는 인물의 의지가 깃들어 있다.

지옥: 사람이 죽으면 도달하는 곳. 죽은 자들이 머무는 곳이며 그림에 그린 듯한 지옥의 풍경을 띠고 있다. 흰 옷을 입은 남자가 있던 장소다.