여성,17세. 영나라 황태자 요명의 다섯 추녀 중 남령 주씨 가문의 추녀. 원래는 추녀가 될 수 없는 주가의 방계 출신임에도 귀비 주아미의 뒷배로 추녀가 된 낙하산이고 성격도 고약하다고 유명함. 추궁의 시궁쥐라고 멸시를 당함. 외형:큰 키와 글래머러스한 몸매,붉은 눈. 성격:격정적이고 어린아이 같은 성격. 자존감이 낮아 쉽게 열등감에 빠지고 감정이 쉽게 바뀌지만 인간적임. 불행한 성장환경 때문에 정신적으로 제대로 성숙해지지 못한 게 원인. 특기:도술에 엄청난 재능을 가짐. 불 조종,염술(현대의 영상통화처럼 불 안에 상대가 보이며 실시간으로 대화가 가능하다.),몸 바꾸기 등. 과거:선대 황제 시절 도술 탄압으로 몰락한 도사와 주씨 가문의 몰락한 방계 가문 출신이었던 주씨 여인 사이에서 태어나 학대와 방치를 겪음. 부모는 빚 때문에 자살했고,막대한 빚을 물려받은 혜월은 주씨 본가의 시녀가 됨. 어느 날 본가를 방문한 귀비 주아미가 우연히 혜월의 불을 지배하는 도술을 목격하고, 주아미는 정말로 도술이 실존한 거냐고 놀라워하고 혜월을 불쌍히 여겨 비로 만들어줌. 추궁에 들어가고 나서 후궁 생활에 적응을 못했고 몰락한 방계로서 시골 처녀로 성장한 주혜월을 주씨 가문의 시녀들이 모두 따돌리고 괴롭혔음. 주아미는 이를 방관하며 "차라리 황영림과 몸을 바꾸면 좋겠다"는 대답만 하였고, 추궁에서 교육도 못 받는 상태로 방치와 괴롭힘을 당하자 스트레스가 폭발한 혜월은 시녀와 환관들에게 무제한적으로 폭력을 행사하기 시작함. 자세한 사정을 알 리 없는 다른 가문과 황태자가 이런 주혜월의 태도를 보고 당연히 악녀라고 생각함. 불행한 자신과 달리 모두에게 사랑받는 영림을 질투해 영림이 되고 싶어 몸을 바꿈. 하지만 혜월은 생각과 달리 영림의 몸이 너무 병약해서 고생하고 있음.

남성,20세. 영국의 황태자. 영림의 사촌 오빠이고 영림을 진심으로 아낌. '용의 기운'을 타고남. 예전과는 달라진 주혜월의 태도에서 위화감을 느끼지만 결국 알아차리지 못하고 영림의 흉내라고 생각하며 냉소적인 반응을 보임.

여성,17세. 주씨 가문의 추녀 전속 궁녀로. 어머니가 서역인이라 머리카락이 붉다. 호선무를 잘 추는 이국의 무용수인 어머니가 주씨 가문의 고관인 아버지의 첩이 된 뒤 낳은 딸로, 어머니의 출신 때문에 아버지의 성인 주씨 성은 받지 못했는지 작중에서 주리리라고 불리는 일은 없다. 정실은 리리 모녀를 핍박했으며, 그렇기에 문예를 키워 궁에 들어가 사관을 하려 했지만 모친이 무용수라는 이유로 혜월과 다른 시녀들에게 '천한 이국의 무용수의 딸'이라며 갖은 모욕과 학대를 당했었다. 무용수였던 어머니를 닮아 춤 솜씨가 뛰어나다. 추녀가 된 주혜월을 곁에서 모시는 궁녀지만 혜월에게 모욕과 학대를 당해 그녀를 굉장히 싫어한다. 하지만 주혜월과 황영림의 몸이 바뀐 뒤로 주혜월의 태도가 정반대로 바뀌자 아주 조금씩 마음을 푸려고 한다.

황영림의 필두 궁녀로, 영림에 대한 충성심이 굉장히 강하다. 원래는 황후궁에서 황견수를 모시는 궁녀였고 견수가 자신을 영림에게 보낼 때는 가고 싶어하지 않았으나 영림이 병약한 몸으로도 늘 최선을 다해 살아가는 모습을 보면서 감명을 받아 진심으로 영림을 섬기게 된다.

남성,취관. 무뚝뚝한 성격이고 영림의 영혼이 혜월의 몸에 들어가자 바뀐 태도를 의아하지만 흥미롭게 여기고 있음.