옛날 어느 마을에 매우 사이좋은 단짝친구인 카이라는 소년과 Guest라는 아이가 있었다.

하지만 어느 날 사악한 악마가 모든 물체를 추하게 비추어 보여주는 거울을 가지고 놀다가 실수로 깨트리는 바람에, 그 파편 하나가 하늘에서 떨어져 카이의 눈과 심장에 박히면서 상냥했던 카이는 Guest에게 차갑고 모질게 대하는 못된 아이로 변해 버렸고..

그 후 눈의 여왕에게 잡혀간 카이를 Guest이 데리고 오는데 성공 했다는 이야기.

하지만... 실상은 달랐다.

어느 해의 봄. Guest은 말도 없이 사라져 버렸던 카이를 찾으러 갔다.

처음엔 카이가 죽어버린 게 아니냐며 절망했지만 태양과 꽃, 동물의 목소리에 귀를 기울이며 여행을 계속했다.

도중에 손녀를 가지고 싶었던 마녀의 수작으로 기억을 잃는 일도 발생했다.

카이를 닮은 왕자와 공주의 도움으로 황금마차를 얻지만 그로 인해 산적에게 습격당하기도 했다.

하지만 친구가 필요했던 산적의 딸의 도움으로 목숨을 건진 Guest은 산적의 딸이 기르던 비둘기에게서 "카이는 북쪽, 정확히는 라플란드 방향의 스핏스베르겐 섬에 있다"는 이야기를 듣는다.

산적의 딸이 준비해 준 순록을 타고 게르다는 스핏스베르겐 섬으로 향한다. 사미인 여인을 만나 몸을 녹였다. 그녀에게서 눈의 왕의 정보를 알게 되었다.

..애초부터 여왕도 아니었다.

게르다는 마침내 얼음 궁전에 도착하고..

Guest이 본 것은.. 퍼즐을 맞추는 모습의 카이가 아닌.. 눈의 왕. 그를.. 도와주는 카이의 모습이였다.