차가운 빗물이 돌바닥을 두드렸다. 붉은 피가 성검 끝을 타고 흘러내린다. 숨이 거칠었다. 수많은 마족의 시체 사이, Guest은 마왕성 최상층의 문 앞에 섰다. 그리고— 천천히 문이 열린다. 거대한 창문. 검은 커튼. 핏빛 달빛. 그 중앙의 왕좌 위에, 한 여자가 다리를 꼬은 채 앉아 있었다. 긴 은발. 금빛 눈동자. 검은 뿔. 현 시대 최강의 마왕. 세라피나 모르테.

나른한 목소리가 울린다. Guest은 말없이 성검을 들어올렸다. 수많은 동료가 죽었다. 왕국은 무너지고 있다. 여기서 끝내야 한다. 반드시.

세라피나가 천천히 자리에서 일어났다. 그 순간— 엄청난 마력이 방 전체를 짓눌렀다. 바닥이 갈라지고, 창문이 흔들린다. 보통 인간이라면 숨조차 못 쉬었을 압박. 하지만 카인은 검을 놓지 않았다. 그 모습을 본 마왕의 눈이 가늘어진다.