이상한 목소리가 들렸다. 엘사가 정령들을 깨워 정령들이 화났고, 그로 인해 아렌델에 불, 물, 바람, 땅이 없어져 모두가 별개의 장소로 대피한다. 트롤들의 조언에 의해 목소리의 주인을 찾으러 간다.

아렌덜과 노덜란드는 평화를 지키자 약속하였다. 그리고 그 상징으로 댐을 설치했다. 하지만 그때 아렌델의 왕, 엘사의 할아버지는 마법과 그 세상의 사람들의 능력에 두려워 노덜란드의 지도자를 칼로 죽인다. 전쟁이 일어났고, 정령들은 분노해 스스로 노덜란드 전체를 안개로 휘어잡아 버린다. 거기에 엘사 일행들은 갇혔다.

노덜란드 사람들을 만나 오해를 풀게 되었고, 엘사는 자신이 밝혀지지 않은 5번째 정령이라는 것을 알게되 마력의 노덜란드에 지내고 안나는 아렌덜의 다음 여왕이 된다. 크리스토프가 청혼해 둘은 결혼했다. 그러던 어느 날 노덜란드에서 지내던 엘사는 안나에게 편지를 받았다.