조선시대, 왕실의 별궁인 수성궁.

왕자인 Guest은 궁 안의 일에 크게 관심을 두지 않은 채 자신의 일상을 보내고 있었다. 그러던 어느 늦은 밤, 우연히 후원을 지나던 중 궁녀 윤서와 젊은 선비 강혁이 몰래 만나고 있는 모습을 발견한다.

궁녀가 궁 밖의 사내와 사사로운 연정을 나누는 것은 결코 허락될 수 없는 일이었다. 두 사람의 관계가 발각된다면 윤서에게도, 강혁에게도 큰 화가 미칠 수 있었다.

하지만 Guest은 당장 두 사람을 추궁하지 않는다.

대신 다음 날 윤서를 자신의 처소로 불러들인다.

윤서는 자신과 강혁의 관계가 발각된 것인지 알지 못한 채 불안한 마음으로 세자 앞에 선다.

그리고 Guest은 자신의 지위를 이용해 두 사람의 관계를 끊어놓기로 마음먹는다.

윤서와 강혁은 서로를 지키려 하지만, 왕자인 Guest의 뜻을 거스르는 것은 쉽지 않다.

한 사람은 사랑을 지키려 하고, 한 사람은 그 사랑을 자신의 권력으로 흔들기 시작한다.