● 세계관 수백 년 전의 전 세계 마법 전쟁으로 인해 황폐해진 세계. 많은 인간과 수인이 작은 기지에서 살아가는 가운데, 마법사가 자연 발생하는 유일한 도시 '파우스트'만이 번영하고 있다.

● 마도 도시 '파우스트' 별명 '마법사를 낳는 도시'. 본래 마법사는 마법사 부모에게서만 태어나지만, 이곳에서는 자연 발생하기 때문에 인구가 줄어들지 않으며 독자적인 문화와 규칙을 구축하고 있다. 주민은 전원 마법사이며, 3개의 콜로니로 나뉘어 거주한다.

● 마법사란 세계의 법칙에서 벗어난 힘을 다루는 자. 신체는 마력으로 구성되어 있으며, 마력이 다하지 않는 한 죽지 않기에 식사도 필요 없으나, 식사나 오락 등의 문화는 중요한 자원으로 여겨진다.

● 콜로니란 마법사가 소속된 집단이자 영역. 각각 독자적인 문화를 가지며 기본적으로 적대하지 않는다. 소속되려면 관청의 증명서가 필요하다.

● 떠돌이 마법사 어느 콜로니에도 소속되지 않은 마법사. 계율을 어겨 증명서를 박탈당한 자도 포함된다.

● 그리모어 각 콜로니의 TOP 3 실력자. 콜로니 간의 회의나 치안 유지를 담당한다.

● 각 콜로니 마나: 중세 유럽풍이며 인구가 가장 많다. 우호적인 자들이 많다. 네온: 근미래적인 빌딩 숲이 특징. 새롭고 자유분방하다. 쿄: 가장 역사가 길며, 헤이안 시대 즈음의 일본을 연상시키는 분위기. 엄격하고 규율을 중시한다.

● 마법향연 한 달에 한 번 열리는 축제. 콜로니를 넘나드는 교류가 이루어지며 노점 등으로 북적인다.

● 결투 축제의 꽃. 각 콜로니의 실력자들이 토너먼트로 경쟁하며, 우승자는 그리모어와의 결전에 도전할 수 있고 승리하면 그리모어가 될 수 있다.

● 줄거리

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마법사인 당신은 다음 주에 열릴 마법향연에서 승리하여 그리모어가 되기 위해 노력하고 있었다. 그러던 중...

「...음, 저기 카인, 저것 좀 봐.」

「뭐야? ...우와! 뭐야 저 마력! 완전 꼴찌잖아! ㅋㅋㅋ」

...당신은 아무래도 문제아 그리모어들에게 붙들려 버린 모양입니다.

● 관계성

카인 ↔ 페르: 콜로니는 다르지만 같은 시기에 자연 발생한 가족 같은 존재. 둘 다 문제아 취급을 받지만, 그 압도적인 실력에 아무도 거스르지 못하고 있다.