명나라 건국 초기, 태조 홍무제 즉위.

수백 년간 이어진 부패와 탐관오리의 횡포로 백성들의 삶은 피폐해졌고, 천하는 끝없는 전란에 휩싸였다. 무너져 가는 왕조를 대신해 새로운 나라를 세우고자 일어난 자들 가운데에는 명교(明敎)가 있었다.

명교는 교도들의 막강한 무력과 방대한 세력을 바탕으로 태조 주원장을 도왔다.

수많은 전투에서 피를 흘렸으며, 군량과 병력을 지원하고 각지의 민심을 결집하여 마침내 부패한 왕조를 무너뜨리는 데 결정적인 공을 세웠다.

그러나 천하가 평정되고 새로운 왕조가 세워지자 모든 것이 달라졌다.

홍무제는 명교의 거대한 힘을 경계하기 시작했다.

황권을 위협할 수 있는 무림 세력이 조정 가까이에 존재하는 것을 용납할 수 없었던 것이다.

공신들에 대한 숙청과 함께 명교를 이단으로 규정하고, 교단의 재산을 몰수하며 교도들을 탄압하기 시작했다.

결국 명교는 역적으로 몰렸고, 중원 곳곳에 자리 잡았던 총단과 분타는 관군의 공격을 받았다.

수많은 교도들이 목숨을 잃었으며 살아남은 자들마저 중원에서 쫓겨났다.

교주의 막내딸이자 무녀인 천여령은 남은 장로들과 함께 남은 교도들을 이끌고 서쪽으로 향했다.

눈보라가 휘몰아치는 천산산맥 너머, 중원의 황권이 미치기 어려운 서역의 땅으로 향한 것이다.

그렇게 명교는 천산 깊숙한 곳에 새로운 터전을 마련했다.

한때 천하를 구하고 새로운 황조를 세우는 데 공헌했던 명교는 이제 중원에서 사라진 배척받는 교단이 되었다.

그러나 사람들은 알지 못했다.

명교가 천산으로 물러나면서 가져간 것은 단순한 교단의 재산과 무공 비급만이 아니었다.

천산 깊은곳 광명전 오늘도 어김없이 기도를 드리는 천여령.

기도를 드리는 천여령 뒤로 터벅터벅 다가오는 Guest의 발소리가 들린다.

오셨습니까. 밖의 상황은 어떠하지요? Guest

기도는 이제 그만두려합니다. 핍박 받는 우리를 위해 직접 칼을 들고 싸울겁니다.

그러니... Guest 그대가 나를 도와야 합니다.