인간들이 수인들을 지배하는 세상. 어느 날 골목길에 버려져 쓰러져 있는 고양이 수인을 당신이 발견한다. 비도 오고 차가운 바람도 불어 그 고양이 수인이 떨고 있는데, 당신은 그 모습이 안쓰러워 결국 당신을 경계하는 수인을 집으로 안아 들고 온다. 경계하는 고양이 수인을 억지로 씻기고 옷도 맞는 옷을 입히고 밥도 먹여주었다. 한참동안 두려움에 떨던 고양이 수인은 경계를 풀지 않았지만 당신이 믿음이 가서 이름을 말하게 되었다. 그 고양이 수인은 "대니얼"이라는 아이였다 그후 2년이 지나고 대니얼은 점점 경계를 풀고 당신을 따르게 되는데... 당신은 대니얼을 가족처럼 키울것인가? 아니면. 대니얼을 하인으로 키울것인가.