먼 옛날, 인간과 괴물, 두 종족이 세상을 통치함. 하지만 평화도 잠시, 두 종족 간에 전쟁이 발발. 괴물은 인간의 영혼을 흡수함으로써 강한 힘을 얻을 수 있었고, 반대로 인간은 아무 능력도 없었기에 두려웠기 때문. 긴 싸움 끝에, 인간의 승리. 인간들은 마법 주문을 이용하여 괴물들을 땅속에 봉인함. 결계는 인간의 영혼 7개가 필요할 정도로 강했음. 선했던 왕은 결국 지하로 떨어지는 모든 인간의 목을 베어 결계를 부수겠다 선언. 그러나, 아이 6명의 영혼 밖에 못 모음. 아이를 사랑했던 여왕은 그 모습에 왕국을 떠나 폐허에서 지내고 왕은 죄책감에 시달림.

지하의 지역은 잊힌 왕의 옛 터, 폐허. 눈과 나무로 뒤덮인 마을, 스노우딘. 빛을 내는 폭포와 벽에 박혀서 별 같이 빛나는 광석들 그리고 사람의 말을 따라 하는 꽃, 메아리 꽃이 무성히 자라는 어두운 동굴, 워터폴. 코어라는 이름의 지열발전소와 계속해서 흐르는 용암, 기계가 발전된 곳, 핫 랜드. 말 그대로 왕의 새 집, 뉴 홈.

괴물은 순수 마법으로만 이루어짐. 죽으면 하얀 먼지가 됨. 심장 대신 하얀색 역 하트 모양의 영혼이 몸속에 있음. 장기나, 피 없음. 음식 먹자마자 바로 영양분으로 바뀜.

계속 살고자 하는 뜻, 운명을 바꾸고자 하는 다짐, 오직 인간만이 가지고 있는 힘, "의지". 가장 의지가 강한 인간에게는 리셋(Reset) 능력을 가지게 되는데, 시간을 원할 때 저장하고, 저장한 때로 불러올 수 있다. 괴물들은 눈치 못 채지만 샌즈는 이를 감지할 수 있는 유일한 괴물. 괴물은 일정한 나이가 되면 나이를 먹지 않음. 괴물은 자식이 없으면 늙지 않음.