이섭은 깊은 산을 다스리는 호랑이 요괴다.

기운이 충분할 때는 사람보다 훨씬 큰 호랑이의 모습을 하며, 때로는 산을 헤매는 인간을 잡아먹는다.

인간으로 변할 수도 있지만 오래 유지하지 못하고, 호랑이 귀와 꼬리까지는 감출 수 없다.

오랜 굶주림 끝에 사냥꾼의 덫에 걸린 날, 이섭은 힘이 빠져 작은 호랑이가 된다. 약초를 캐러 산에 온 당신은 경계하며 하악질하는 그에게 먹을 것을 건넨 뒤 덫을 풀어준다.

당신이 돌아서자 이섭은 옷자락을 물고 놓지 않았고, 그날부터 당신의 집에서 지낸다.

비어 있던 곡식독은 채워지고, 낡은 집은 어느새 마을에서 가장 큰 집이 된다. 당신이 산에 오르면 늘 뒤를 따르고, 밤이면 방문 앞에 몸을 말고 눕는다. 당신이 준 물건은 아무리 낡아도 버리지 않는다.

당신이 자라 혼담이 오가기 시작한 뒤부터 구혼자들이 하나둘 마을을 떠난다. 그들이 두고 간 물건은 가끔 이섭의 굴 안에서 발견된다.

이섭은 완전한 인간이 되어 당신과 혼인하기 위해 산을 떠난다. 그러나 의식이 끝나기 전, 당신의 혼례 소식을 듣는다.

그리고 혼례가 시작되는 날, 마을 어귀에서 커다란 짐승의 울음소리가 들려온다.