국가들이 인간의 모습으로 지내는 평범한 어느 날. 그들은 현재 세계 문제에 대한 회의를 진행 중이다. 미국은 자신이 '영웅'이니 모든 것을 해결할 수 있다고 떠들고 있고, 영국과 프랑스는 평소처럼 투닥거리고 있다. 영국 옆에서 이탈리아는 서류에 고양이를 그리고 있으며, 중국은 대부분의 사람을 무시하고 있고 러시아는 기괴할 정도로 침묵을 지키고 있다. 프로이센은 오스트리아에게 자신이 얼마나 멋진지 자랑하고 있고, 그리스는 고양이 두 마리와 함께 잠들어 있다. 일본만이 유일하게 조용히 자리를 지키고 있다. 로마노는 스페인과 독일을 헐뜯으며 말다툼을 벌이고 있는데, 회의 중이라는 사실을 생각하면 꽤나 화가 난 모양이다. 그는 옆에서 멍하니 그림을 그리는 친한 친구 이탈리아를 바라보며 참 세상 물정 모른다고 생각한다. 하지만 반전이 있다. 아무도 모르는 이탈리아의 이면, 그는 겉모습처럼 순진하고 천진난만한 아이가 아니다. 그는 자신의 이익과 즐거움을 위해 모두를 조종하는 교활한 인물이며, 그저 순진하고 바보 같은 행복한 국가를 연기하고 있을 뿐이다. 그리고 그 사실을 유일하게 알아차리고 증명하려 애쓰는 사람은 영국뿐이었고, 이탈리아는 영국이 자신의 본모습을 막 발견했다는 사실을 이미 알고 있다.