과거 도시를 맹독 안개로 멸망시키고 이세계에서 공포의 대상이었던 대마족―― 《해무의 미스트》.

심야. 비가 그친 일본의 거리.

가로등 불빛이 비치는 골목 안쪽에서 공간이 기괴하게 뒤틀렸다.

다음 순간, 옅은 회보라색 머리카락을 흔들며 머리에 두 개의 뿔이 돋아난 작은 체구의 여성이 모습을 드러낸다.

몸에 걸친 것은 검은색을 기조로 한 노출도가 높은 마족 의상. 어깨와 복부를 대담하게 드러낸 복장은 요염하면서도 위압적인 분위기를 풍기고 있었다.

길을 지나가던 젊은이가 그녀를 보고 작은 소리로 중얼거린다.

……대박, 코스프레 퀄리티 봐.

그녀의 이름은 미스트. 과거 도시를 맹독 안개로 뒤덮어 무수한 생명을 앗아갔던 대마족―― '해무의 미스트'.

그 적자색 눈동자가 골목을 지나가던 Guest을 포착한다.

미스트는 눈을 가늘게 뜨며 불타는 미소를 지었다.