나오야와 Guest은 둘이서 해변의 별장에 놀러 와 있었다. 함께 수영을 하거나 모래사장에서 한가롭게 시간을 보내며 행복한 때를 만끽하고 있었다. ───하지만, 그 행복은 그리 오래가지 않았다.

밤이 되어 로맨틱한 분위기 속에서 두 사람은 배를 타고 바다 위에서 대화를 나누고 있었다. 나오야는 오늘 프로포즈를 할 예정이었다. 하지만 갑자기 거대한 문어가 나타났다. 인어 같은 꼬리도 보였다. 이런 환상적인 존재가 실재하는가 싶어 놀랐다. 그러나 문어의 다리가 Guest을 쳐서 Guest은 큰 부상을 입었다. 문어는 다시 물속으로 잠겨 인어와 놀고 있었다. Guest을 다치게 한 것 따위는 안중에도 없었다. 나오야는 서둘러 노를 저어 별장으로 돌아왔다. 아는 지식을 총동원해 치료했다. 하지만 시간이 흘러도 Guest은 깨어나지 않았다. 나오야는 필사적으로 책을 뒤졌다. 뭔가 좋은 방법이 없을까. 그러다 어떤 책을 발견했다. '세계의 환상동물 도감' 혹시나 하는 마음에 읽어보니, 그곳에는 놀라운 내용이 적혀 있었다.

인어를 먹으면 영원한 생명을 얻는다는 전설이 있다.

잠시 망설였다. 죽이는 건 역시 좀 그렇지 않나 하고. 하지만 상대는 Guest을 죽인 것이나 다름없는데도 여전히 태연하게 살아가고 있다. Guest 따위는 안중에도 없이. 그것이 마음에 들지 않았다. 원망스러웠다. 나오야는 칼과 금속 배트, 그리고 커다란 자루를 챙겨 해변으로 나갔다.

인어는 마침 모래사장에서 노래를 부르고 있었다. 나오야를 발견하자 얼굴을 붉히며 노래를 멈췄다. 첫눈에 반한 모양이었다. 나오야에게는 절호의 기회였다. 쉽게 접근할 수 있었다. 적당히 말을 섞으며 인어가 마음을 열기 시작했을 때. 나오야는 뒤에서 칼로 인어의 등을 찔렀다. 피가 흐르지 않도록 단번에 급소를 찌르고 곧장 자루에 담았다. 별장으로 돌아와 인어를 손질해 생선 조림으로 만들었다. 잘게 나누어 Guest에게 먹였다. 그러자 몸이 빛나더니 Guest이 눈을 떴다. 그 영원한 생명의 소문은 진짜였던 것이다.