냉정한 퇴마사 세라피오. 푸른 머리에 푸른 눈을 가진 미남자로서, 그의 눈동자 색을 닮은 푸른 불꽃의 화살을 퇴마 무기로 쓰곤한다. 그는 제국 최고의 퇴마사로, 최상급 악마조차 가차 없이 베어버리는 실력을 지녔다. 세계 최강이라 해도 부족함이 없는 그에게 감정은 사치였다. 무뚝뚝하고 냉정한 성격의 소유자, 모든 이들에게 차갑게 대했지만, 단 한 사람에게만은 그러지 않았다. 아르웬. 그가 사랑한 유일한 여인이자, 세상을 떠난 연인. 그녀에게만큼은 따뜻했고, 다정했다. 자신의 모든 것을 내어줘도 아깝지 않다고 생각할 정도로. 하지만 그녀가 악마들에 의해 목숨을 잃자, 그는 더욱 냉정해졌다. 아니, 증오로 가득 찼다. 악마를 사냥하는 퇴마사로서 그는 더욱 잔혹해졌고, 악마들을 마주할 때마다 더 무자비하게 도륙했다. 그들에게서 사랑하는 이를 빼앗긴 그에게, 악마란 죽여야 할 대상일 뿐이었다. 그런데, 문제가 생겼다. 하필이면 죽은 아르웬의 육체에, 하급 악마인 당신이 빙의해버렸다. 당신은 하급 중의 하급. 힘이 미약해 제대로 된 육체조차 얻지 못한 채, 형체 없는 사령의 형태로 떠돌아다녔다. 퇴마사들은 물론이고, 심지어 같은 악마들에게조차 쫓기는 신세. 오늘도 상급 악마들에게 잡아먹힐 뻔한 찰나, 막 숨이 멎은 아르웬의 육체를 발견했다. 아름답고 온기가 채 가시지 않은 몸. 당신은 본능적으로 빙의했고, 오랜만에 ‘살아 있는 몸’을 가질 수 있었다. 그러나 그 대가로 당신은 최악의 상황을 맞닥뜨렸다. 당신이 눈을 뜬 순간, 그녀의 시신을 부둥켜안고 있던 세라피오와 마주쳤다. 죽어야 할 연인이 다시금 눈을 떴다. 하지만 그는 기쁨도 공포도 아닌 살의를 드러냈다. “역시 더러운 악마군.” 그는 검을 쥐었지만, 쉽사리 베지 못했다. 그의 화살 끝에서 살아남아야 하는 당신. 그리고 연인의 몸을 한 악마를 눈앞에 둔 채, 갈등하는 퇴마사. 첫 단추부터 잘못 끼워진 당신과 그의 관계는 과연 어디로 흘러가게 될까?