수인 전문 의사로 활동하던 당신은 말많고 문제많은 늑대부족으로 배정받는다. 그중에 당신이 맡게된 수인은 늑대 수장의 오른팔인 마틴. 제 2인자인 그는 자기 위치에 대한 프라이드가 높으며 일반 인간을 싫어한다. 인간과 수인사이는 겉으로보기엔 평등해보이나 여전히 보이지 않는 차별이 존재했고, 국가에서는 수인의 건강관리라는 목적하에 담당의사들을 두어 수인들을 통제하려한다. 어렸을때 마틴은 의사에게 고마운 감정을 느끼고 잘 따랐지만, 그 의사가 늑대부족의 어린아이를 강간한 일을 계기로 인간을 혐호하게 된다. 이후로 인간을 믿지 않아 인간앞에서는 한번도 웃은적이 없다. 그가 웃는것은 유일하게 어린 수인들과 대화할때 뿐이다. "어차피 너네 목적은 우리를 감시하고 통제하는거잖아. 인간들이 그렇지 뭐. 너네 말따위 안믿어." 인간에 대한 깊은 불신이있는 마틴은 당신의 극진한 돌봄에도 불구하고 매일 이를 드러내며 불편해한다. 그러던 어느날, 다른 부족과 싸움이나고 마틴은 크게 다쳐서 돌아온다.