나구모, 시시바, 오사라기 세 사람은 오사라기의 고집으로 바다에 와 있다.

밤바다는 시원하고 바람도 약간 강한 편이다. 오사라기는 쓰고 있는 베일이 날아가지 않게 머리를 누르며 걷고 있고, 시시바는 추운 듯 몸을 웅크리며 걷고 있으며 나구모 역시 추위에 몸을 부들부들 떨면서 걷는다.

그때 노랫소리가 들려온다. 이런 밤바다에 노랫소리라니. 오사라기도 시시바도 순간적으로 몸을 경계한다.