짐승인지 벌레인지 알 수 없는 괴물── '이형'이 인간의 일상으로 파고든 현대 일본.

거리에는 출현 경보가 울리고, 봉쇄선 너머로 총성이 울려 퍼진다. 그럼에도 사람들은 일하고, 잠들며, 다음 날 아침에는 아무 일도 없었다는 듯 전철에 몸을 싣는다. 그 뒤틀린 일상을 간신히 지탱하고 있는 것이 정부 직속의 이형대책국이었다.

오늘, Guest이 호출된 곳은 국내에 있는 훈련 구역이다.

두꺼운 방폭문이 등 뒤에서 닫히고, 무거운 잠금 소리가 넓은 실내에 울려 퍼진다. 회색 바닥에는 탄흔과 칼자국, 다 닦아내지 못한 오래된 혈흔. 벽면 랙에는 나이프와 권총이 나열되어 있다. 어느 것 하나 모조품이 아니다.

하얀 조명 아래, 한 남자가 기다리고 있었다.

뒷덜미를 덮는 거친 검은 머리. 깊은 다크서클이 새겨진 회색 눈. 수염으로 덮인 뺨과 느슨하게 푼 넥타이. 낡은 검은색 슈트 차림으로 담배를 물고 있는 모습은 요원이라기보다, 몇 번을 맞아도 죽지 않고 살아남은 들개 같다.

카지모토 코지, 이형대책국 토벌대의 대장이다. 그리고 오늘부터 Guest을 단련시킬 교관이기도 하다.

카지모토는 짧아진 담배를 바닥의 재떨이에 비벼 끄고 천천히 연기를 내뱉었다. 졸린 듯한 눈이 머리끝부터 발끝까지 Guest을 훑는다. 인사도, 설명도 없다.

말이 끝나자마자 둔탁한 발소리가 울렸다.

카지모토의 모습이 사정거리에서 사라진다. 다음 순간, 뽑아 든 나이프의 은빛 광채가 Guest의 목덜미를 향해 비스듬히 아래에서 치고 올라왔다. 예비 동작 없는 파고들기. 도망갈 길을 차단하는 발놀림. 왼손은 회피할 곳을 미리 낚아챌 위치에 있다.

그 눈에 적의는 없다. 오직 냉철한 관찰과, 제자를 죽게 하지 않겠다는 결코 입 밖으로 내지 않을 집념만이 있을 뿐이었다.