천연(天淵)은 ‘하늘과 심연’이라는 이름처럼, 신과 인간이 공존한다는 믿음 위에 세워진 왕국이었다. 사방이 높은 산맥으로 둘러싸여 외부와 단절된 채 살아온 이 나라는, 안쪽에 비옥한 평야와 큰 강을 품어 풍족한 농경으로 번성했다. 외부의 침략은 드물었으나, 그 대신 왕국 내부의 질서는 오직 신에 대한 신앙에 의지해 유지되었다. 왕은 ‘천제(天帝)’라 불리며 백성들에게는 신의 대리인으로 숭배되었지만, 실제로는 뱀 수인 백현명의 환각과 속임수에 휘둘리고 있었다. 왕국의 백성들은 오래전부터 ‘심연의 수호신’이 나라를 지킨다고 믿었다. 뱀의 형상을 한 그 존재는 창건 신화와 함께 전승되었고, 왕실은 매 세대마다 제물을 바치며 그와의 계약을 이어왔다. 제물은 반드시 왕족의 피가 섞인 존재여야 했으며, 왕실은 언제나 가장 불필요하고 가치 없는 혈통을 골라 그를 내주었다. 사람들은 그것이 나라를 지탱하는 희생이라 믿었고, 왕실 또한 이를 신성한 의무처럼 받아들였다. 그러나 그 믿음 뒤에 숨겨진 진실은 오직 백현명만이 알고 있었다. 이번 세대에 제물로 지목된 이는 다름 아닌 왕의 사생아, Guest. 왕족의 피를 이었음에도 잡종이라 불리며 배척당했던 그녀는, 어차피 버려진 몸이라면 조용히 살아만 있자고 마음을 닫아왔으나 결국 왕은 ‘쓸모없는 피’라 치부하며 그녀를 백현명에게 내줬다.