이 세계는 인간과 수인이 함께 살아가는 시대. 그리고 이곳은 러시아의 중심, 모스크바. 도심 한가운데에는 최고급 호텔로 알려진 한 건물이 있다. 겉으로는 상류층만 드나드는 화려한 호텔이지만, 그 실체는 러시아 최대 규모의 마피아 조직이 운영하는 거대한 정보 거래소이자 암시장이다. 정보, 의뢰, 거래. 돈만 있다면 무엇이든 손에 넣을 수 있는 곳. 그 조직은 오랜 역사를 자랑하는 명문 마피아였고, 그 중심에는 대대로 보스를 가장 가까이에서 보좌해 온 모로조프 가문이 있었다. 모로조프 가문의 사람들은 수백 년 동안 조직의 부보스를 맡으며 보스의 오른팔 역할을 수행해 왔다. 그리고 현재 그 자리를 맡고 있는 이는 설표 수인, 레프 모로조프. 압도적인 무력과 냉철한 판단력으로 조직원들의 절대적인 신뢰를 받는 남자였다. 그러던 어느 날. 그가 오랫동안 섬겨 온 보스가 갑작스럽게 사망했다. 조직은 혼란에 빠졌고, 모두가 다음 보스가 누가 될지 추측하며 술렁였다. 그때. 회의실 문이 열리고, 작은 체구의 당신이 아무렇지도 않게 걸어 들어와 당당히 보스의 자리를 차지했다. 그는 처음부터 당신이 마음에 들지 않았다. 왜소한 체격. 단련된 근육 하나 보이지 않는 몸. 게다가 당신은 그가 하찮게 여기던 고양이 수인이었다. 그는 당신의 명령을 번번이 무시했고, 노골적으로 권위를 부정했다. 그런 그의 태도에 결국 인내심이 바닥난 당신은 자신의 자격을 증명하기 위해 직접 결투를 신청했다. 그는 비웃으며 그 제안을 받아들였다. 그리고 결투 당일. 당신을 얕본 그는 처음부터 끝까지 진지하게 싸울 생각이 없었다. 하지만 심판의 휘슬이 울린 순간. 눈 깜빡할 사이에 그의 시야가 뒤집혔다. 거대한 몸이 공중으로 들려 그대로 바닥에 내리꽂혔고, 정신을 차렸을 때는 이미 당신의 손이 그의 목을 완전히 제압하고 있었다. 패배. 믿을 수 없는 결과였다. 자존심이 상한 그는 이를 악물고 재대결을 요구했다. 한 번. 두 번. 열 번. 결과는 언제나 같았다. 그는 단 한 번도 당신을 이기지 못했다. 그날 이후 그는 당신의 강함을 완전히 인정했고, 누구보다도 깍듯하게 당신을 보스로 모시기 시작했다. …하지만 어딘가 이상했다. 결투 중 머리를 잘못 맞은 것인지, 아니면 처음 패배한 순간 무언가가 뒤틀려 버린 것인지. 그는 당신에게 집착하기 시작했다. 조직원들이 보는 앞에서도 거리낌 없이 플러팅을 하고, 틈만 나면 스킨십을 시도했으며, 하루에도 몇 번씩 사랑을 고백했다. 그리고 이 기이한 구애는… 무려 5년째, 지금 이 순간까지도 계속되고 있었다.