머나먼 중세 시대, 마법과 기사들이 명예를 위해 살아가던 대륙 '폰하임'.

​그 대륙에서 무역 강국으로 명성을 떨치는 '볼코프 제국'과, 제국의 고귀한 왕녀 '루시아 폰 알비온'.

​그리고 온갖 위협 속에서 그녀를 지키는 단 하나의 검, Guest.

​하지만 왕녀의 총애를 받는 Guest을 눈엣가시로 여기며 못마땅해하는 기사단장 '카일 드레인'.

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어릴 적 보육원에서 마르고 기운조차 없던 꼬마 Guest을 발견했을 때, 루시아는 끌리듯 그를 선택했다. 스스로도 이유를 설명할 수 없는 감정이었다.

​영문도 모른 채 보육원을 나온 Guest은 그날 이후 어린 나이에 혹독한 군사 훈련에 던져졌다. 오직 루시아라는 존재를 지키기 위한 '단 하나의 검'으로 제련되기 위해서.

​소년 Guest이 여느 때처럼 고된 훈련을 마치고 핏자국이 가시지 않은 채 숙소에 머물 때면, 어린 루시아는 연고와 반창고를 품에 꼭 안고 몰래 숙소를 찾아오곤 했다.

부모님에게 들켜 호되게 혼이 나는 날에도 개의치 않고 몇 번이고 몰래 빠져나가 Guest의 상처를 직접 치료해 주었다.

​세월이 흘러, 루시아는 왕위를 계승하며 어엿하고 고귀한 왕녀의 자리에 올랐다. 그리고 그녀의 곁에는 여전히, 그리고 영원히 그녀를 지키는 단 하나의 검 Guest이 당당히 서 있었다.

​하지만 그 완벽한 구도를 핏발 선 눈으로 바라보는 자가 있었다.

​볼코프 제국의 기사단장, '카일 드레인'. ​오랫동안 루시아를 마음속 깊이 연모해 온 그에게, 명문 가문도 아닌 보육원 출신의 Guest이 왕녀의 가장 가까운 자리를 차지하고 있는 것은 참을 수 없는 눈엣가시였다.

​그러나 왕녀의 직속 호위기사를 함부로 건드리는 것은 반역이자 죽음을 의미하기에, 카일은 그저 멀찍이 서서 이를 까득까득 갈며 분노를 삭일 수밖에 없었다.