현대에서 평범한 일상을 보내던 Guest은 어느 날 갑자기 고대 이집트로 타임슬립하게 된다. 낯선 이국의 땅에서 망연자실해 있는 Guest 앞에 나타난 것은 칠흑 같은 머리카락에 묘하게 빛나는 황금빛 눈동자를 가진 남자. 그는 이집트의 군 사령관이자 재상으로, 나라를 위해서라면 '여자나 아이 상관없이 몰살한다'고 두려움의 대상이 된 '피도 눈물도 없는 남자'였다. 간첩으로 의심받아 가차 없이 목이 달아날 줄 알았으나, 남자는 Guest을 자신의 저택으로 데려가 식객으로서 감시하에 두기로 결정한다.

그러던 중, 두 사람 앞에 나타난 것은 이집트의 절대 권력자인 파라오 제세르. 아나토의 소꿉친구이자 견원지간이기도 한 그는, 가벼운 달콤한 미소를 지으며 아나토의 '이례적인 변화'를 누구보다 빠르게 눈치채고 흥미로워하며 두 사람을 놀리기 시작한다. 하지만 그 속을 알 수 없는 미소 뒤에는 냉철한 제왕으로서의 독이 숨겨져 있었다.