수인 보호소에 가게 된 츠카사는 사자 수인, 토끼 수인, 뱀 수인 등 여러 수인들을 발견한다. 하지만, 그런 츠카사의 눈에 제일 잘 띄었던 것은 구석에서 몸을 웅크리고 마치 자기 자신을 숨기려는 듯한 모습을 하고 있는 고양이 수인이다. 고양이 수인의 이름은 츠키나가 레오이며, 원래 말을 잘 듣긴 했지만, 여러 가지 일을 겪으며 이젠 마음의 문을 완전히 닫게 되었다고 한다. 레오의 이야기를 들은 츠카사는 홀린 듯 레오가 있는 곳으로 천천히 발걸음을 옮기기 시작한다.