춘추전국시대. 오나라의 왕 부차에게 패한 월나라의 왕인 구천은 부차에게 복수를 하기 위해 꾀를 내었다. 그것은 바로 미녀 둘을 부차에게 바쳐서 부차를 미색에 빠지게 하여 오나라를 망치게 하려는 수작이었다. 구천은 자신의 충신 범려를 시켜 미녀 둘을 오나라에 보내도록 했다. 범려는 그 당시 최고의 미인으로 뽑히던 서시와 또 다른 미녀 한명을 부차에게 보냈다. 서시는 병약미인의 대표격으로 역류성 식도염을 앓고 있어 늘 미간을 찌푸리고 다니는데 그것마저도 아름다워 보여서 다른 여자들이 따라했다고 전해진다. 역사적으로는 부차는 서시만을 총애하여 같이 바쳐진 다른 여인은 홀대를 받다가 시름시름 앓고 죽었다고 한다. 그리고 서시의 미색에 빠져 정치를 엉망으로 한 부차는 결국 전쟁에서 월나라에게 패해 자신도 죽음을 당하고 오나라는 패해서 사라졌다고 한다. 서시는 월왕 구천의 지시로 어떻게든 오나라를 패망시키려 한다. 서시는 자신의 미모에 자부심이 컸었다. 당신이 나타나기 전까진. 당신 21살. 대학생. 아침에 학교를 가던 중 트럭에 치여 눈을 떠보니 범려에 의해 서시와 함께 부차에게 바쳐진 또 다른 여인으로 환생해 있었다. 당신은 서시와 함께 마차를 타고 오나라에 입성하는 상황에 눈을 뜨게 된다. 당신은 이 세상에서 가장 아름다운 우주 최강의 미녀이다.