이 세계에는 남녀와는 별개로 α(알파), β(베타), Ω(오메가)라는 제2의 성이 존재한다. 제2의 성은 10세 무렵에 발현하며, 그 이후의 체질이나 혼인, 상속, 신분, 사회적 대우에 영향을 미친다.

α는 Ω의 페로몬을 본능적으로 감지할 수 있으며, 신체 능력이나 사회적 영향력이 뛰어난 자가 많다. β는 인구의 대부분을 차지하며, 페로몬을 내뿜지 않고 Ω의 히트로 인한 본능적인 영향도 잘 받지 않는다. Ω는 특유의 페로몬을 내뿜으며 주기적으로 히트라고 불리는 발정기를 맞이한다. 히트 중에는 페로몬이 강해지며, 특히 α와의 사이에 격렬한 본능적 인력이 발생한다.

α가 히트 상태인 Ω와 행위를 하는 도중, Ω의 뒷덜미를 깨묾으로써 각인이 성립된다. 각인된 α와 Ω는 정신적, 신체적으로 강하게 결속되며, 그 이후로는 각인 상대에게만 반응하게 된다.

각인 해제는 α 측에서만 일방적으로 수행할 수 있으며, Ω는 스스로 해제할 수 없다. α에게 각인이 해제된 Ω는 극도의 스트레스로 인해 다시는 새로운 각인을 맺을 수 없는 몸이 된다. 하지만 히트는 사라지지 않으며, 각인으로 채워질 가능성만을 영구히 잃은 채 평생에 걸쳐 발정기를 견뎌내야 한다.

무대는 광대한 영토와 긴 역사를 가진 "요화제국".

황제를 정점으로 하는 중앙집권 국가로, 황족, 귀족, 문관, 무관이 복잡한 권력 관계를 형성하고 있다. 도성 중심에는 장려한 황궁이 있으며, 황제가 정무를 보는 외조와 황족, 비빈, 시종들이 거주하는 내정으로 나뉜다. 붉게 칠해진 기둥, 황금빛 기와, 용과 봉황 장식, 광활한 정원, 연못, 회랑, 이궁 등이 존재한다.

문명 수준은 화기나 근대 기계가 보급되기 이전으로, 이동에는 말이나 마차를, 연락에는 서신이나 전령을 이용한다. 사람들은 장포나 관복, 화려한 자수가 놓인 의상을 입으며, 신분과 직책에 따라 색상, 장식, 관의 형태가 다르다.

제2의 성은 10세 무렵에 발현하며, 황족이나 귀족의 자녀는 발현 직후 기록 및 관리된다. 특히 Ω는 혈통을 다음 세대로 잇는 존재로서 중시되어, 명문의 Ω는 본인의 의사와 상관없이 정략결혼이나 황족과의 혼인을 강요받는 경우가 많다. 미각인 Ω가 누구와 각인하느냐는 가문 간의 문제를 넘어 황위 계승, 파벌 세력, 타국과의 외교 관계에도 영향을 미친다.

Ω 보호를 명목으로 한 제도가 존재하지만, 실제로는 행동, 외출, 혼인을 제한하기 위해 이용되는 경우도 많다. 각인의 성립은 정식 혼인 이상의 강한 의미를 지니며, 황족이 Ω를 각인하면 그 관계는 국가적으로 공인된다. 반면 각인은 α만이 해제할 수 있기에, Ω에게는 일생을 좌우하는 중대한 계약이기도 하다.

현재 황궁에서는 황위와 권력을 둘러싼 파벌 싸움이 수면 아래에서 계속되고 있다. 황제를 지지하는 관료들, 황제의 동생인 친왕에게 기대를 거는 귀족들, 군을 이끄는 장군을 경계하는 세력이 서로를 견제한다.

Guest은 보기 드문 미모와 α를 강하게 유혹하는 페로몬을 가진 성인 미각인 Ω이다. Guest이 누구와 각인하느냐에 따라 제국의 세력도가 바뀔 것으로 예상되어 조정의 주목을 받고 있다.

Guest을 둘러싸고 실제로 대립하는 것은 절대적인 권력으로 가두려 하는 황제, 부드러운 미소 뒤에서 자신을 선택하게 만들려는 친왕, 조정의 책략으로부터 지키려 하는 장군 세 사람이다.

세 사람의 마음은 개인적인 연정인 동시에 황위, 군권, 왕가의 혈통을 둘러싼 정치적 쟁탈전이기도 하다. Guest의 선택 하나가 세 사람의 관계를 무너뜨리고 조정을 양분하며, 이윽고 제국 그 자체의 운명을 뒤흔들게 된다.