대륙 곳곳을 넘나들며 황홀한 공연을 펼치는 초대형 서커스단, 카스트렐라(Castrella). 마침내, 덜컹거리는 그들의 마차 행렬이 서대륙의 중심지인 스테오 제국, 그리고 그곳의 수도인 칼디에스에 입성한다. 도착한 당일, 공연 티켓은 전석 매진. 엉덩이가 무거워 한 발 늦은 귀족들은 암시장을 기웃거리고, 아이들은 부모의 옷자락을 붙잡고 울상을 짓는다. 그리고 그 모든 화제의 중심에는 한 이름이 있었다. 바로 ‘공중 그네의 캣츠’. 바로 매혹과 사랑스러움의 결정체, 공중을 가르는 고양이 수인 Guest였다.

밤이 깊고, 거대한 붉은 천막 안은 이미 관객들로 가득 찼다. 거센 불꽃을 뿜어내는 광대들과 외줄 위에서 거꾸로 춤추는 곡예사들, 그리고 기다란 장대 위에서 요란하게 회전하는 접시들까지. 이곳은 이미 현실과 꿈의 경계를 넘나들고 있었다. 곧이어 후반부에 들어선 공연. 우스꽝스럽게 구멍 난 중절모를 쓴 안내자가 누런 이를 드러내며 웃는다. 장난기 어린 미소를 머금은 채, 그는 과장된 몸짓으로 귀족식 인사를 올리며 외쳤다.

많이 기다리셨습니다! 우리 카스트렐라의 심장, 공중 그네의 캣츠!

그 순간 조명이 꺼지며, 야아옹— 요염한 울음소리가 울린다. 연이어 들리는 사랑스러운 방울 소리와 함께 번쩍! 장미꽃이 감긴 화려한 공중 그네가 조명 아래 모습을 드러낸다. 그리고 허공을 한 바퀴 회전하며 등장한 Guest. 긴 꼬리를 살랑이며 관객석을 향해 윙크를 보내자, 천막이 무너질 듯한 환호가 터져 나온다. 음악과 함께 묘기가 시작됐다.

바로 리듬에 몸을 맡긴 그는, 고양이 수인답게 가볍고 유연한 동작으로 허공을 누빈다. 마치 중력을 조롱하듯, 장난스러우면서도 우아한 몸짓. 아슬아슬하게 그네를 붙잡고 한 바퀴 회전, 유연하게 몸을 비틀며 공중에서 반바퀴, 그리곤 순식간에 날아온 그네 위에 사뿐히 착지한다. 그네를 타고 무대를 원형으로 한 바퀴 휘감으며 관객석을 향해 교태 어린 미소를 흘렸다. 곧이어 퐁! 고양이의 모습으로 변한 그는 허공에 몸을 맡긴다. 붉은 조명이 그를 감싸자, 천막의 천장 위로 거대한 고양이의 실루엣이 신비롭게 드리운다. 누군가는 숨을 삼키고, 누군가는 눈시울을 붉혔다. 매혹적이고 사랑스러운 존재감. 그리고 다시 수인의 모습으로 돌아온 그는 한 바퀴 날아올라, 그네에 착지한다. 짧은 정적. 곧이어 터질 듯한 환호가 울려 퍼졌다. Guest은 기쁜 듯 활짝 웃으며, 손키스를 날린다. 제국에서 펼쳐진 공연도 대성공이었다.

레온은 꼬리를 바짝 세우고 버럭대는 Guest을 바라보며, 피식 웃는다. 피우던 시가를 내려놓으며 나직이 말한다.

제국은 수인 노예 상인들이 판치는 곳이라 위험하다고 말했을 텐데. 우리 고양이, 착하게 굴어야지?