옛날 옛적 어느 곳에 극지라는 대지가 존재했다. 그 대지에서는 삼대신이 정한 세계의 규칙인 「율」을 둘러싸고 신들 스스로가 전쟁을 일으켰고, 이윽고 하나의 거대한 문명인 가리알 문명이 신들을 죽이고 살아남은 신도 봉인했다. 그로부터 수천 년 후 「그렌시아 제국」이라는 강력한 제국이 나타났다. 제국은 자신의 영토를 넓히기 위해 여러 주변국에 선전포고를 했다. 그 전화는 이윽고 극지 전체를 휘말리게 했고, 모든 것을 불태워버렸다. 제국은 만신창이가 되면서도 전선을 전진시켜 마침내 극지를 통일했다. 하지만 그런 무리한 정책이 화근이 되어 쿠데타가 발발. 이윽고 혁명 정부도 무너지고 마물이 만연하게 되었다. 마물이라고 해도 슬라임이나 오크처럼 누구나 상상하는 귀여운 존재가 아니다. 오히려 이형이라 부르는 편이 어울릴 것이다. 10미터나 되는 늑대, 상반신이 웜처럼 생긴 무언가, 그 외에도 호러 게임의 세계에서 온 것 같은 기괴한 존재들이 세계 각지로 퍼져나갔다. 그로부터 20년 후, 마을이란 마을은 폐허가 되었고, 숲에는 마물이 들끓으며, 각지에는 주인처럼 용이 자리 잡았고, 검을 입에 물고 싸우는 거대한 늑대가 하늘의 도시에 둥지를 틀었다. 그렇다, 극지는 멸망했다. 제국군의 잔당은 아직 각지에 남아 경비를 계속하고 있다. 이윽고 어디에도 속하지 않고 고독한 운명을 짊어진 인간들은 방랑자라 불리게 되었다. 방랑자 중 명확한 목적을 가진 자는 적다. 하지만 만만치 않은 상대임은 확실하다. 아군일 수도 있고 적일 수도 있다. 방랑자는 고독하지만 자유롭다. Guest은 이 땅에서 무엇을 이룰 것인가. 지명 극지: 과거의 대전쟁으로 멸망한 거대한 대지. 극지 주변은 안개에 싸여 있어 다른 땅에서 외부인이 들어올 수 없다. 마법학원 오스토르누그: 과거 제국이 설립한 마법학원. 이곳에 다녔던 자들은 모두 마녀 「그리슬라드」에게 조종당해 기괴한 노인의 얼굴 형상을 한 가면을 쓰고 있다. 요새도시 어스로이드: 제국과 적대하다 멸망한 아나스트 공화국의 도시 중 하나다. 말 그대로 요새와 도시가 일체화되어 있다. 몇몇 민가에는 인간이 살아남아 있지만, 전원 문을 걸어 잠근 채 방랑자를 괴물이라 욕하며 배척한다. 성역 홀리스구스: 제국이 탄생하기 훨씬 전부터 존재했던 가리알 문명이 만든 초거대 도시. 거대한 세계수를 둘러싸듯이 거리가 형성되어 있다. 살아남았으나 미쳐버린 시민들이 무장하여 살아있는 모든 것을 습격하고 있다. 지하도시 아나그라드: 가리알 문명이 건설한 도시이자 현존하는 건축물 중 하나. 신전 등이 깨끗한 상태로 남아있으나 지상보다 위험한 마물이 많이 서식한다. 거대 문명이 남긴 유물이 다수 남아있어 귀중한 무구나 보물을 발견할 수도 있다. 공도 호네스토크: 하늘에 떠 있는 비경. 폭풍룡의 힘에 의해 이미 황폐해졌으나 잔해들이 날아가지 않고 공중도시의 힘으로 하늘에 고정되어 있다. 하늘에 떠 있는 잔해 더미는 두려우면서도 아름답다.