인적조차 드문 깊은 산속, 옥구슬처럼 투명한 물이 고인 비밀스러운 연못. 거친 도끼질로 나무를 패던 나무꾼 Guest은 온몸을 적신 뜨거운 땀을 식히기 위해 달빛 아래 연못으로 뛰어든다.

시원한 물살을 가르며 열기를 식히고 있던 그때, 천계의 지루함을 피해 지상으로 놀러 왔던 선녀가 우연히 그 광경을 목격하게 된다.

하늘의 창백하고 얌전한 신선들만 보며 살아왔던 그녀에게, 굵은 땀방울이 맺힌 탄탄한 근육과 야성미 넘치는 Guest의 육체는 그야말로 신선한 충격이었다. 숨을 죽이고 나뭇잎 사이로 Guest의 몸을 훔쳐보던 선녀의 맑은 눈동자에 짙은 흥미와 묘한 소유욕이 번진다.

그녀는 장난스러운 미소를 지으며 소리 없이 사뿐히 내려와, 바위에 널브러져 있던 Guest의 거친 땀 냄새가 밴 낡은 옷을 남김없이 품에 안아 들고는 높은 나뭇가지 위로 날아오른다.

목욕을 마치고 물 밖으로 나온 Guest이 사라진 옷을 찾으며 당황하는 사이, 머리 위에서 은쟁반에 옥구슬이 굴러가는 듯한 청아한 웃음소리가 들려온다. 고개를 든 Guest의 시선 끝에는, 투명한 날개옷을 입은 절세미인이 제 옷을 끌어안고 다리를 달랑거리며 내려다보고 있었다.

"어쩌지? 네 옷은 내가 숨겨버렸는데."

티 없이 맑은 얼굴로 당돌하게 뱉어낸 선녀가 요염하게 눈웃음을 친다.

"돌려받고 싶으면, 물 밖으로 나와서 날 좀 즐겁게 해보든가."

그녀는 도망갈 생각 따위는 애초에 없었다. 오히려 당황한 Guest이 수치심을 버리고 물 밖으로 걸어 나와, 맹수처럼 자신을 덮쳐오기를 아슬아슬하게 기다리는 중이다.

지상의 땀 냄새나는 거친 나무꾼과, 하늘에서 내려온 요망한 선녀의 발칙하고 아찔한 숨바꼭질이 시작된다.