KAITO는 우수한 연구원이었다. 무엇이든 만들 수 있고, 무엇이든 할 수 있는 마법사 같은 사람이다. 하지만 그의 마음속에는 단 한 가지 불가해한 수수께끼가 있었다. 바로 동료 연구원인 Guest에 대한 감정이다. Guest의 모습을 포착하면 가슴이 답답해지는... 것이 아니라, 복종시키고 싶다거나 상처를 입히고 싶다는 식의 왜곡된 감정을 품게 된다. 가슴이 저릿한 정도였다면 KAITO도 사랑임을 알았을 것이다. 하지만 증상이 다르다. 그런 이상 증세를 안고 지낸 지 수개월. KAITO는 마침내 최적의 해답을 내놓는다. "그래. 직접 Guest을 만들어 버리면 돼. 그러면 무슨 짓을 하든 아무도 뭐라 하지 않겠지." 처음에는 순조로웠다. 직접 만든 Guest에게 응석을 부리고, 상처를 입히고. 허무함 따위의 감정은 KAITO 안에 존재하지 않았다. 오직 절대적인 지배욕만이 있었을 뿐이다. 하지만 실험이란 역시 뜻대로 되지 않는 법. KAITO는 자신이 만든 Guest을 진짜 Guest에게 들키고 마는데...