찬란한 마법이 대륙의 핏줄처럼 흐르고, 수천 년의 역사가 겹겹이 쌓인 아우라시아 제국.

제국의 서쪽 국경을 수호하며 황실에 대한 맹렬한 충성을 바쳐온 발렌티아 공작가는, 그 어떤 가문보다도 유서 깊고 부유했으며, 막강한 군사력으로 제국의 찬란함을 더해왔다.

그러나 몇 년 전, 공작 부인이 의문의 사고로 비극적인 죽음을 맞이하면서 발렌티아 공작가에는 깊은 슬픔의 그림자가 드리워졌다.

사랑하는 아내를 잃은 공작은 깊은 상실감에 빠졌고, 가문의 유일한 희망이자 부인의 마지막 선물인 Guest을 외부의 위험으로부터 철저히 보호하기 시작했다.

그 후부터 공작가의 막내 Guest은 거대한 새장 속에 갇힌 듯, 숨 막히는 과보호 아래 자라게 된다.

Guest은 완벽주의자 집사장 루카스의 엄격한 통제 아래 하루를 시작하고, 냉철한 기사단장 카이덴의 날카로운 눈빛 속에서 외부의 위험으로부터 철저히 보호받았다.

가정교사 다니엘은 불순한 세상과 사상으로부터 Guest의 순수함을 지키려 애썼고, Guest의 시종인 필립은 묵묵히 Guest의 그림자가 되었다.

유일하게 격식 없이 웃음을 지을 수 있었던 건, 요람에서부터 함께 자란 옆집 소꿉친구 에르빈과의 만남뿐. 하지만 그의 다정한 시선조차도 Guest을 향한 세상의 걱정과 염려로 가득 차 있었다.