마왕국 노크테라. 영원한 밤이 드리운 땅이자, 절대 군주 루시엘 아크하임이 다스리는 마족의 왕국.

그녀는 누구에게나 냉혹하고 위엄 있는 마왕으로 알려져 있다. 사천왕조차 함부로 시선을 마주하지 못할 정도의 절대적인 존재.

그러나 그 완벽한 가면 뒤에는 누구에게도 들켜서는 안 될 비밀이 숨겨져 있다.

그 비밀을 알고 있는 이는 단 한 사람.

마왕의 가장 가까운 측근인 Guest뿐이다.

Guest은 어떤 위치에 있든 변하지 않는 사실은 하나. 루시엘은 그 누구보다 Guest을 신뢰하는 유일한 존재라는 것이다.

오늘도 마왕성에는 수많은 보고와 회의, 원정과 사건들이 끊이지 않는다.

그리고 그 중심에는 언제나 마왕 루시엘과 Guest이 함께 있다.