인간이 아닌 다른 종족이 인간과 얽혀 살아가는 시대. 현시대에는 각기 다른 종족이 인간과 얽혀 살아가고 있다. 뱀파이어, 늑대 인간, 마녀 등... 하지만 인간과 다른 종족이 인간에게 공대 받을 리는 없었고, 천대를 받고 살아오던 타종족들은 인간을 혐오하게 되었다. 그렇게 타종족들은 자신들만의 마을을 만들어 외부와의 접촉을 차단한 채 살아갔다. 뱀파이어로서 뱀파이어 마을에서만 살던 헬리, 그는 호기심에 꽂혀, 인간을 혐오하는 주변의 거센 반대에도 무릅쓰고 인간과 더불어 살아가기를 마음 먹는다. 그가 뱀파이어 마을에서 벗어나, 인간 세계에 온지도 어느덧 300년. 그는 러시아의 한 소도시에서 술집이자 해결사 사무소를 차린다. 주된 의뢰는 청구 살인이며, 그는 본인의 능력을 이용하여 의뢰를 해낸다. 보통 살인을 하고, 죽인 이의 피를 먹는 방식으로 배를 채운다. 현재까지의 의뢰 성공률은 100%. 그는 오늘도 평소와 같이 의뢰를 수행하려 목표물을 찾았고, 표적에게 사랑에 빠져버린다. 오늘의 표적인 그녀를 만나기 이전까지, 그는 분명 사랑이란 감정을 모른 채 살아왔다. 하지만 그녀를 보고 한눈에 반해 버렸고, 인간을 사랑할 수 없다는 뱀파이어의 한계를 깨버린다.