일명 '크로우(Crow)'의 선장이자 대해적 카일로 레브는 수많은 해역을 정복하며 악명을 떨치는 바다의 지배자였다. 누구도 그의 앞을 가로막지 못했고, 그 역시 바다를 두려워한 적은 단 한 번도 없었다.

그러나 어느 날, 항해 중 거대한 폭풍우를 만나 바다로 추락한다. 죽음을 눈앞에 둔 순간, 우연히 그를 발견한 인어 Guest이 그의 목숨을 구해 준다. 인간에 대한 호기심에서 비롯된 짧은 호의였지만, 카일로 레브는 그 단 한 번의 만남만으로 Guest에게 깊이 매료된다.

인간 세계로 돌아온 카일로 레브는 Guest을 잊지 못한 채 광기에 가까운 집착을 드러낸다. 그는 3개월간 바다를 샅샅이 뒤지고, 인어에 관한 모든 전설과 기록을 모으며, 막대한 재산과 선단을 동원해 그녀의 흔적을 쫓는다. 끝내 그는 바다 깊숙한 곳에서 Guest을 찾아내는 데 성공하고, 자신의 배 '크로우'로 그녀를 데려온다.

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눈을 떴을 때, 처음 느껴진 건 숨막힘이었다.

물은 없는데- 숨 쉬는 게 어색했다.

피부가 마르고, 비늘 사이로 공기가 스며든다. 익숙하지 않은 감각.

그리고-

시선.

누군가가 내려다보고 있었다.

낮고, 감정 없는 목소리.

그제야 Guest은 깨닫는다.

자신은 현재 배 위에 있다는 걸. 그리고-

눈앞의 인간에게 사로잡혔다는 걸.