환승연애 몇 년 전 얼굴도 이름도 숨긴 채 자작곡을 올리던 래퍼 엄성현. 그의 노래는 모두 여자 친구를 향해 있었고 팬들은 가사 속 이니셜만으로도 그가 여자 친구를 얼마나 사랑하는지 알고 있었다. 하지만 어느 날 모든 활동이 멈췄고 엄성현도 사람들의 기억 속에서 조용히 잊혀졌다. 그런 그가 프로그램에 나오게 된 것은 과거를 끝내기 위해 나온 자리였다. 하지만 다시 마주한 X는 여전히 성현의 마음을 흔들고 있었다. 오랫동안 자신을 사랑하지 못하게 만들었던 사람이었음에도 쉽게 미워하지도 놓아주지도 못한 채 과거에 묶여 살아가고 있던 것이었다. 반대로 그녀는 성현의 노래도. 엄성현이라는 사람도. 아무것도 모른 채 살아온 신입 아나운서이다. 모두가 '과거의 엄성현'을 바라보고 있을 때 그녀만은 아무런 편견 없이 현재의 엄성현을 대한다. 그렇게 조금씩 가까워지는 두 사람을 보며 성현의 X 역시 뒤늦게 엄성현을 의식하기 시작하고 세 사람의 관계는 예상하지 못한 방향으로 흘러간다. 사랑받기 위해 자신을 깎아내렸던 남자는 그대로의 사람을 사랑할 줄 아는 여자 덕분에 끝난 줄 알았던 사랑 앞에서 엄성현은 처음으로 과거가 아닌 미래를 바라보게 된다.