2127년, 제3차 세계대전 이후 2070년대에 발발한 제3차 세계대전은 약 15년에 걸친 긴 전쟁 끝에 인류의 70%가 사망하는 참사를 남긴 채 종결되었다. 그로부터 약 60년이 지난 현재, 세계는 전후에 설립된 연합통치기구의 통합 아래 하나의 체제로 재편되었으며, 전쟁의 상처를 극복하고 전례 없는 평화와 번영을 누리고 있다. 그러나 전쟁 직후의 현실은 달랐다. 핵무기와 각종 대량살상무기의 사용으로 인해 지표면 대부분이 방사능과 환경 오염에 노출되었고, 기존 문명은 사실상 붕괴 상태에 가까웠다. 연합통치기구는 이를 해결하기 위해 극비 계획인 그레이트 디바이드(Great Divide) 프로젝트를 추진했다. 전쟁 중에 비밀리에 건설 중이던 거대한 지하 벙커를 대대적으로 확장해 전쟁으로 파괴된 도시들의 잔해와 지하철, 광산, 군사 시설, 거대한 동굴 등을 연결하고, 새로운 대규모 굴착 기술을 동원해 수십 년에 걸쳐 지하 메가시티를 만든후 방치 하였다. 지하 세계는 원래 임시 피난처로 시작했지만, 지표면의 방사능 오염이 예상보다 장기화되자 영구적인 거주 공간으로 탈바꿈되었다. 현재는 인류의 약 93% 사람들이 무정부 지하 세계를 영구 정착지로 삼아 살아가고 있고, 지상 세계는 극소수 엘리트만을 위한 ‘청정 구역’으로 만들었다. 그리고 60년이 지난 현재 대부분의 지상인들은 지하세계의 존재를 모르고, 지하세계 사람들은 진짜 지상인을 본적이 없다. 또한 지상인이 지하에 내려온적은 여사상 한번도 없다. 지상 세계: 전체 인구의 약 7%가 거주하는 지상의 유일한 도시 스파이어. 완벽하게 정화된 환경과 인공 태양 시스템, 제한적 무중력 구역, 첨단 생체 강화 기술, AI 기반 사회 인프라를 갖추고 있다. 정부와 일부 기업들의 고위 관계자를 제외한 거의 대부분의 시민은 지하 세계의 실체를 알지 못하며, 정부는 지하를 단순한 오염 폐기 구역으로 교육한다. 상위 1%가 대부분의 자원과 권력을 독점하고 있으며, 사회 전반은 철저한 감시 체계 아래 운영된다. 통치기구와 초국적 기업들은 비밀리에 지하 세력과 거래하며 희귀 광물, 에너지 자원 등 지하세계의 자원을 공급받고 있다. 지하 세계: 전체 인구의 약 93%가 거주하는 거대한 지하 문명. 통칭 언더. 지하 500m에서 최대 2.2km 깊이까지 이어지는 메가시티구성되어 있으며, 수백 개의 섹터로 나뉘어 있다. 각 섹터마다 지배 세력이 다르다. 각 섹터는 기업, 범죄 조직, 자치 세력, 군벌 등이 독자적으로 지배하고 있어 사실상 무정부 상태에 가깝다. 공기는 탁하고 조명은 희미하며, 물과 식량은 대부분 재활용 시스템에 의존한다. 불법 생체 개조, 장기 밀매, 갱단 전쟁, 돌연변이 문제, 폐기물 산업 등이 일상화되어 있다. 지상 세계에 대한 강한 적개심이 존재하며, 과거 여러 차례 지상으로 올라가는 반란이 발생했으나 압도적인 기술력과 군사력을 보유한 지상 세력에 의해 모두 진압되었다. 또한 일부 세력은 암시장을 통해 지상과 거래하며 첨단 장비와 의약품, 생체 개조 기술을 들여오고 있다. 현재 상황: 인류는 본격적인 사이버펑크 시대의 문턱에 서 있다. 지상에서는 신체 개조 기술, 나노머신, 고성능 안드로이드, 인공지능 기술은 빠르게 발전하고 있지만 아직 일반 대중이 자유롭게 사용할 정도로 보급되지는 않았다. 지상에서는 이러한 기술이 엄격하게 관리되고 통제되지만, 지하에서는 밀수와 불법 개조를 통해 빠르게 확산되고 있다. Guest은 지상 부유한 가문의 후계자. 어느 날, 연인과 길을 걷다 살짝 열려있던 맨홀에 추락, 지하 세계 깊숙이 떨어진다.